Primeros pasos con Explore: paso a paso

En este artículo, usará lo que aprendió en la guía de introducción para crear y compartir un panel de Zendesk Explore simple que refleje una situación comercial común.

Este panel muestra la siguiente información:

Para cada agente de su organización, muestra el número de tickets asignados a ellos.
Le permite filtrar los tickets por estado. Por ejemplo, para un agente seleccionado, solo muestra los tickets con estado resuelto.
Sugerencia: estos pasos tienen como objetivo presentarle el flujo de trabajo básico para crear y compartir un tablero. No obstante, te animamos a que lo pruebes. Si desea elegir diferentes métricas y atributos, cambiar el tipo de gráfico o si desea saber qué hace la opción, ¡pruébela!

Si necesita más ayuda con cualquier cosa que encuentre, consulte el artículo Recursos de Zendesk Explore.

Este artículo cubre las siguientes secciones:

antes de empezar
Paso 1: crear una consulta
Paso 2: crear un tablero
Paso 3: Compartir su tablero
próximos pasos
antes de empezar

Antes de completar este tutorial, asegúrese de que:

Zendesk Support contiene datos de tickets y agentes. Si bien Explore se integra con todos los canales de Zendesk, para este ejemplo utilizará el conjunto de datos Support: Tickets. Si recién está comenzando con Zendesk, es probable que los informes que genere no muestren muchos datos en los primeros días.
Su cuenta de usuario está configurada para usar Explorar. Además, debe tener el rol de usuario Administrador o Editor. Para obtener más información, consulte Agregar usuarios para explorar.
Paso 1: crear una consulta

En este paso, creará una consulta que le hará preguntas sobre los datos de su empresa en Zendesk Support. Comenzará conectándose al conjunto de datos.

Empezar ahora
En la bandeja de productos de Zendesk Support, elija el icono Explorar ().
En la barra lateral de Zendesk Explore, haga clic en el icono de consultas ().
En la página Consultas, haga clic en Nueva consulta.
En la página Seleccione un conjunto de datos, elija Soporte > Tickets > Soporte: Tickets [predeterminado].

El Generador de consultas se abre con una consulta en blanco.

Establecer la métrica de consulta

Lo primero que debe hacer es agregar la métrica a este informe. Es decir, ¿qué estás midiendo? En este ejemplo, es la cantidad total de tickets almacenados en Zendesk Support. Realice los siguientes pasos para definir su métrica de consulta.

En la sección Métricas del Generador de consultas, haga clic en Agregar.
En la lista Métricas, expanda Tickets, elija Tickets y haga clic en Aplicar.
Explore toma la métrica que agregó y muestra automáticamente los resultados en función de ella.

Incluso simple (un recuento de cuántos tickets tiene), es un buen ejemplo de cómo Explore muestra dinámicamente los resultados en función de las métricas y los atributos. Ahora puede agregar atributos para obtener resultados más interesantes.

Establecer atributos de consulta

Una vez que haya definido la métrica de su consulta, agregue algunos atributos para que este informe sea más interesante. Para hacer esto, primero agregue una columna a la consulta para que pueda ver qué agentes están asignados a los tickets.

Agregar nombre del asignado
En la sección Columnas, haga clic en Agregar.
En la lista de atributos, expanda Asignado, elija Nombre del asignado y haga clic en Aplicar.
Nuevamente, Explore procesa automáticamente el cambio que realizó, analiza la mejor manera de presentarlo (en este caso, un gráfico de barras) y muestra sus resultados.
Añadir estado de ticket

Recuerda que también queremos poder filtrar los resultados por estado del ticket. Por ejemplo, es posible que solo queramos mostrar los tickets de "Robert Stack" con un estado de Resuelto.

En la sección Líneas, haga clic en Agregar.
En la lista de atributos, expanda Boleto, elija Estado del boleto y haga clic en Aplicar.
Una vez más, Explore vuelve a calcular la consulta y muestra los resultados. Ahora, cuando elija el estado de un boleto, solo verá la cantidad de boletos con ese estado de cada agente.
Nota: Puede seleccionar uno o más elementos de Estado del ticket o seleccionar todos haciendo clic en el encabezado Estado del ticket.

Dale un nombre a la consulta

Explore asigna automáticamente un nombre a la consulta cuando la guarda. En el caso de la consulta de ejemplo anterior, Explore la guarda como COUNT (Tickets), cruzada con Estado del ticket por nombre del asignado. Depende de usted utilizar el nombre sugerido o asignar uno de su elección.

Cómo nombrar la consulta

En el Generador de consultas, haga clic en el texto del nombre de la consulta.
Introduzca un nombre para la consulta, por ejemplo:

Guarde la consulta. Si ya lo ha guardado, elija Actualizar consulta.
guardar la consulta

Cuando la consulta esté completa, verifique que la haya guardado. Si cierra el navegador o va a otra página sin guardarla, se perderán todos los cambios.

En el Generador de consultas, haga clic en Guardar.
Verá el mensaje de confirmación que indica que su consulta ha sido guardada.
Sugerencia: también puede guardar una consulta directamente en un nuevo panel seleccionando caminar Añadir al panel.
Paso 2: crear un tablero

Una vez que haya creado consultas, querrá agrupar varias de ellas, agregar algo de interactividad (por ejemplo, seleccionando un intervalo de fechas) e incluir otro texto y gráficos para que el informe se vea bien. En este paso, aprenderá a crear un tablero a partir de la consulta que creó en el Paso 1.

Hay dos formas de crear un tablero. Puede guardar una consulta directamente en un nuevo panel o crear un panel primero y luego agregar la consulta. En este ejemplo, haremos el segundo método.

Empezar ahora
En la bandeja de productos de Zendesk Support, elija el icono Explorar ().
En la barra lateral de Zendesk Explore, haga clic en el icono de consultas ().
En la página Paneles, haga clic en Nuevo panel.

Se abre un nuevo panel en blanco en el generador de paneles.

añadir un widget

Si leyó Introducción a Zendesk Explore, sabe que los widgets agregan información e interactividad a un tablero. Los widgets pueden incluir una consulta, una imagen y elementos de interacción como un selector de fecha.

El widget más importante que necesita en este tablero es su consulta. Siga los pasos a continuación para obtener la consulta en su tablero:

En su panel en blanco, haga clic en Agregar > Agregar consulta.
En la página Agregar consulta, haga clic en la consulta que creó en el Paso 1: Crear una consulta y luego haga clic en Agregar consulta.
Después de un momento, la consulta aparecerá en su tablero.
Haga clic y mantenga presionada la barra de título del widget para moverlo a la ubicación deseada en el tablero.
Seleccione el widget y arrastre cualquier esquina o borde para cambiar su tamaño.

Y finalmente, asigne a su tablero un título como Personas y análisis de tickets. Haga doble clic en el título existente (en un nuevo panel, dirá Sin título) y luego ingrese su nuevo título. Cuando haya terminado, su tablero se verá así:

Acaba de crear un tablero simple. Le recomendamos que explore la configuración y los widgets en la página Paneles. ¡Hay muchos recursos para que los uses!

Puede, por ejemplo, agregar un gráfico que contenga el logotipo de su empresa, cambiar colores y fuentes, o crear y agregar más consultas. Si desea obtener orientación sobre estas funciones, consulte Creación de paneles y Personalización de paneles.

Paso 3: Compartir su tablero

En la lección anterior, creó un tablero, pero hasta ahora, solo puede obtener una vista previa. Para aprovecharlo al máximo, seguramente querrá compartirlo con otros. Hay varias formas de hacerlo (consulte Compartir paneles), pero como se encuentra en el Generador de paneles, lo haremos aquí.

En el tablero que creó, haga clic en Compartir.

En la lista Compartir panel, elija los grupos de Zendesk con los que desea compartir este panel.
Sugerencia: los grupos son colecciones de usuarios que usted configura en Zendesk Support. Para obtener más información, consulte Creación, administración y uso de grupos.
Haz clic en Invitar.

Después de unos minutos, las personas que invitó recibirán un correo electrónico con el asunto "(su nombre) ha compartido un panel de Zendesk Explore con usted". Si hacen clic en el vínculo Comenzar a explorar, verán el tablero que creó.

Y por último, pero no menos importante, si cambia este panel después de haberlo compartido, deberá hacer clic en Publicar para que los cambios sean visibles para todas las personas con las que haya compartido el panel.

próximos pasos

Estos pasos cubrieron el flujo de trabajo básico de Zendesk Explore. Sin embargo, Explore es un producto poderoso con características para que usted consulte, presente y comparta la información de su negocio. Para continuar aprendiendo sobre Explore, acceda a los siguientes dos enlaces:

Primeros pasos con Zendesk Explore: contiene información general sobre Explore y enlaces a información más detallada.
Recursos de Zendesk Explore: contiene enlaces a Zendesk y sugerencias de la comunidad para ayudarlo a aprovechar al máximo Explore.