Primeros pasos con Zendesk Explore para informes y análisis

Zendesk Explore para informes y análisis está diseñado para ayudarlo a analizar, comprender y compartir información comercial. Explore proporciona informes completos e integrados que lo ayudan a visualizar y analizar información importante sobre sus clientes y recursos de soporte. Explore tiene herramientas de generación de informes personalizadas que se adaptan a sus necesidades.

Cuando el informe está listo, Explore lo ayuda a compartir y colaborar con otros. Los informes se pueden compartir todos a la vez o periódicamente con cualquier persona de su organización y, en algunos planes, con aquellos que no forman parte de su equipo de soporte.

En esta serie de artículos introductorios, aprenderá los conceptos básicos para comenzar rápidamente con Explore. Si es nuevo en Explore, comience con estos artículos. Para obtener más recursos, consulte Pasos siguientes al final de este artículo. Si tiene preguntas sobre un término utilizado en este artículo, consulte el Glosario de Zendesk Explore para conocer su significado.

Sugerencia: Si es un usuario de Insights que actualiza a Explore, encontrará excelentes fuentes de referencia en Cambiar de Insights a Explore.

Este artículo contiene los siguientes temas:

Comprensión de las versiones de Explore
Explore la formación bajo demanda
Explorar Activación
Descripción de las funciones de Explore
próximos pasos
Comprensión de las versiones de Explore

Explore viene en tres versiones:

Explore Lite: proporciona una selección de paneles prediseñados que puede usar para analizar y comprender los productos de Zendesk.
Explore Professional: incluye paneles y herramientas prediseñados para ayudarlo a desarrollar, personalizar y compartir sus propios informes.
Explore Enterprise: se basa en las capacidades de Explore Professional con características de nivel empresarial que incluyen paneles en tiempo real y capacidades avanzadas para compartir paneles.

Para obtener una lista completa de funciones, visite Comparación entre versiones de Explore.

Explore la formación bajo demanda

¿Sabía que todos los cursos de capacitación a pedido para los productos de Zendesk ahora son gratuitos?

Los siguientes cursos de Explore están disponibles actualmente:

Descripción general de Zendesk: explorar
Bajo demanda: Zendesk Explore, I
Bajo demanda: Zendesk Explore, II
Bajo demanda: paneles predefinidos
Bajo demanda: panel de Zendesk Chat
Bajo demanda: conjunto de datos de Zendesk Talk

Para obtener una lista de capacitación para todos los productos de Zendesk, consulte la página de capacitación de Zendesk.

Explorar Activación

Antes de poder usar Explorar, debe activarlo.

Para activar Explore, debe suscribirse al plan Zendesk Support Professional o Enterprise, tener derechos de administrador en su instancia de Support y usar un navegador web compatible.

Cuando comienza a usar Explore, prepara sus datos de Zendesk para generar informes. Dependiendo de la cantidad de información y tickets en su cuenta, este proceso puede tardar unos minutos o unas horas. Seleccione la opción para recibir una notificación cuando Explore esté listo para usar. Para obtener más información, consulte Activar Explorar.

Descripción de las funciones de Explore

Esta sección presenta algunos de los conceptos clave para que aprenda y aproveche al máximo Explore. Para utilizar la mayoría de las funciones de esta sección, necesitará Explore Professional o Enterprise.

Esta sección contiene los siguientes temas:

Concesión de acceso para explorar
paneles de control
conjuntos de datos
consultas
compartir y publicar
Concesión de acceso para explorar

Para ayudar a garantizar la seguridad de la información comercial, Explore proporciona diferentes roles y permisos de usuario, que a su vez brindan diferentes niveles de acceso a las funciones de Explore. Para que sus agentes puedan acceder a Explore, debe configurar sus funciones y permisos.

Se pueden configurar las siguientes funciones:

Los editores pueden crear paneles e informes personalizados.
Los administradores tienen las mismas capacidades que los editores, pero también pueden administrar los lectores y los permisos.
Los espectadores pueden ver e interactuar con paneles predefinidos y compartidos.
Los usuarios sin acceso no pueden ver ni acceder a Explorar. Este es el rol predeterminado asignado a los nuevos usuarios.

Si utiliza Support Professional, un administrador configura los permisos de Explore en el Centro de administración de Zendesk. Con Support Enterprise, configura permisos con funciones personalizadas.

Para obtener más información, consulte Otorgar acceso a los agentes a Explore.

paneles de control

El tablero es el marco para la información de su negocio.

Zendesk proporciona paneles preconstruidos con información sobre métricas de soporte, actividad de agentes y más. Puede usar los paneles predefinidos recomendados, duplicarlos para crear copias editables o crear paneles completamente nuevos.

Un panel está formado por componentes llamados widgets que contienen varios elementos como consultas, imágenes, texto, entre otros. Puede agregar tantos widgets como desee al tablero y aun así organizarlos en el formato que mejor se adapte a sus necesidades. Finalmente, puede compartir los tableros con otras personas en su organización.

Para más información, ver:

Introducción a los paneles predefinidos
Introducción a la creación de tableros
Adición y organización de widgets de panel
conjuntos de datos

 Los conjuntos de datos le otorgan acceso a los datos de Zendesk. Cada conjunto de datos contiene métricas y atributos que consultan su información de Zendesk.
Las métricas son datos cuantitativos, como el número de entradas o llamadas telefónicas.
Los atributos son datos cualitativos, como nombres de agentes y canales de tickets. Cuando agrega un atributo a una consulta, divide sus resultados para hacerlos más útiles.

Antes de comenzar a crear una consulta, debe elegir el conjunto de datos que le da acceso a la información que desea. Explore tiene varios conjuntos de datos que le permiten consultar sus tickets de soporte, llamadas de Talk, etc. Por lo general, elegiría conjuntos de datos predefinidos. Sin embargo, también puede crear copias de estos conjuntos de datos con fines de prueba (por ejemplo, si desea crear métricas personalizadas).

Para obtener más información, consulte Trabajar con conjuntos de datos.

consultas

Una consulta es una pregunta que hace sobre la información de su negocio. Puede hacer preguntas simples como "¿Cuántos boletos tengo en estado Abierto?" o preguntas complejas como “Entre marzo y diciembre, ¿qué agentes cerraron más tickets?”

Los resultados de las consultas generalmente se muestran en forma de gráficos o tablas. Explore elige el formato de gráfico más adecuado, pero puede cambiarlo si lo desea. Una vez que se crea la consulta, puede realizar muchas operaciones en ella, como cambiar las unidades, el formato, la presentación o agregar cálculos complejos que manipulan los resultados de la consulta.

Para más información, ver:

Introducción a la creación de consultas
Introducción a la modificación de consultas
compartir y publicar

Una vez que se crea el panel, es probable que desee compartirlo con otras personas de su organización. Al compartir un tablero, se envía un correo electrónico de invitación para que las personas lo vean. También es posible configurar paneles para ser enviados por correo electrónico con cierta periodicidad.

Puede realizar cambios en el tablero después de compartirlo. Una vez que termine de realizar los cambios deseados, vuelva a publicar el tablero.

Para más información, ver:

Introducción a compartir tableros
próximos pasos

guías de introducción

Este artículo proporcionó una descripción general de las funciones básicas de Zendesk Explore. Sin embargo, Explore tiene mucho más que ofrecer. Para obtener información sobre cómo comenzar con otras partes de Explore, consulte los siguientes artículos:

Introducción a los paneles predefinidos
Introducción a la interfaz Explorar
Introducción a la creación de consultas
Introducción a la creación de tableros
Introducción a la modificación de consultas
Introducción a compartir tableros
Primeros pasos con Explore: paso a paso
Introducción a las métricas y atributos personalizados
más recursos

Estos son algunos recursos excelentes para familiarizarse con Explore y la documentación:

Recursos de Zendesk Explore: un mapa útil de toda la documentación de Explore.
Preguntas y respuestas de Zendesk Explore: respuestas a preguntas frecuentes sobre Explore.
Si es usuario de Insights, nuestra guía Actualización de Insights a Explore le ayudará a migrar a Explore.
Nuestras recetas lo ayudarán a informar escenarios comerciales comunes con Explore. Para obtener más información, consulte la referencia de recetas de Zendesk Explore.