O Zendesk Explore para relatórios e análise tem por objetivo ajudar você com a análise, o entendimento e o compartilhamento de informações comerciais. O Explore fornece relatórios incorporados e abrangentes que ajudam na visualização e análise de informações importantes sobre seus clientes e recursos de suporte. O Explore conta com ferramentas de criação de relatórios personalizados que atendam às suas necessidades.
Quando o relatório estiver pronto, o Explore o auxilia no compartilhamento e na colaboração de outras pessoas. Os relatórios podem ser compartilhados de uma única vez ou periodicamente para qualquer pessoa de sua organização e em alguns planos, para os que não fez parte de sua equipe de suporte.
Nessa série de artigos introdutórios, você aprenderá o básico para começar a usar rapidamente o Explore. Se você é novo no Explore, comece com estes artigos. Para obter mais recursos, consulte Próximas etapas no final deste artigo. Em caso de dúvidas sobre algum termo usado neste artigo, consulte o significado dele no Glossário do Zendesk Explore.
Este artigo contém os seguintes tópicos:
Noções básicas sobre as versões do Explore
O Explore vem em três versões:
- Explore Lite: fornece uma seleção de painéis predefinidos que você pode usar para analisar e entender os produtos Zendesk.
- Explore Professional: inclui painéis predefinidos e ferramentas para ajudar você a desenvolver, personalizar e compartilhar seus próprios relatórios.
- Explore Enterprise: baseia-se nos recursos do Explore Professional com recursos de nível corporativo, incluindo painéis em tempo real e recursos avançados de compartilhamento de painel.
Para uma lista completa de recursos, visite Comparativo entre as versões do Explore.
Treinamento sobre o Explore sob demanda
Você sabia que todos os cursos de treinamentos sob demanda dos produtos Zendesk agora são grátis?
Os cursos sobre o Explore a seguir estão disponíveis no momento:
- Visão geral do Zendesk: Explore
- Sob demanda: Zendesk Explore, I
- Sob demanda: Zendesk Explore, II
- Sob demanda: painéis predefinidos
- Sob demanda: painel do Zendesk Chat
- Sob demanda: conjunto de dados do Zendesk Talk
Para consultar uma lista de treinamento de todos os produtos Zendesk, consulte a página de treinamentos da Zendesk.
Ativação do Explore
Antes de poder usar o Explore, é preciso ativá-lo.
Para ativar o Explore, você precisa assinar o plano Zendesk Support Professional ou Enterprise, ter direitos de administrador da sua instância do Support e usar um navegador da web com suporte.
Quando você começa a usar o Explore, ele prepara os dados do Zendesk para a criação de relatórios. Dependendo da quantidade de informações e tickets da sua conta, esse processo pode demorar alguns minutos ou algumas horas. Selecione a opção para que você seja avisado de quando o Explore estiver pronto para o uso. Para obter mais informações, consulte Ativar o Explore.
Noções básicas sobre os recursos do Explore
Esta seção apresenta alguns dos principais conceitos para que você conheça e aproveite ao máximo o Explore. Para usar a maioria dos recursos nesta seção, você precisará do Explore Professional ou Enterprise.
Esta seção contém os tópicos a seguir:
Concessão de acesso ao Explore
Para ajudar a garantir a segurança das informações comerciais, o Explore disponibiliza diferentes funções e permissões de usuário que, por sua vez, fornecem diferentes níveis de acesso aos recursos do Explore. Para que seus agentes possam acessar o Explore, você precisa configurar suas funções e permissões.
As funções a seguir podem ser configuradas:
- Os editores podem criar painéis e relatórios personalizados.
- Os administradores têm as mesmas capacidades dos editores, mas também podem gerenciar os visualizadores e as permissões.
- Os visualizadores podem visualizar e interagir com painéis predefinidos e compartilhados.
- Os usuários Sem acesso não podem ver nem acessar o Explore. Essa é a função padrão atribuída aos novos usuários.
Se estiver usando o Support Professional, as permissões do Explore são configuradas por um administrador na Central de administração do Zendesk. Com o Support Enterprise, você configura as permissões com as funções personalizadas.
Para obter mais informações, consulte Concessão de acesso a agentes ao Explore.
Painéis de controle
O painel é o quadro das suas informações comerciais.
O Zendesk fornece painéis predefinidos com informações sobre métricas de suporte, atividade dos agentes entre outras. Você pode usar os painéis predefinidos recomendados, duplicá-los para criar cópias editáveis ou criar painéis completamente novos.
Um painel é formado por componentes chamados widgets que contêm diversos itens como consultas, imagens, texto, entre outros. Você pode adicionar quantos widgets desejar ao painel e ainda organizá-los no formato que melhor atenda às suas necessidades. Por último, você pode compartilhar os painéis com outros em sua organização.
Para obter mais informações, consulte:
Conjuntos de dados
- Métricas são dados quantitativos, como o número de tickets ou de chamadas telefônicas.
- Atributos são dados qualitativos como nomes de agentes e canais do ticket. Quando você adiciona um atributo a uma consulta, isso divide seus resultados para torná-los mais úteis.
Antes de começar a criar uma consulta, você precisa escolher o conjunto de dados que dá acesso às informações que você deseja. O Explore tem vários conjuntos de dados que permitem que você consulte seus tickets de suporte, chamadas do Talk etc. Normalmente, você escolheria conjuntos de dados predefinidos. No entanto, você também pode criar cópias desses conjuntos de dados para fins de teste (por exemplo, se desejar criar métricas personalizadas).
Para obter informações, consulte Trabalho com conjuntos de dados.
Consultas
Uma consulta é uma pergunta que você faz sobre suas informações comerciais. Você pode fazer perguntas simples como “Quantos tickets tenho no status Aberto?” ou perguntas complexas como “Entre março e dezembro, quais agentes fecharam a maioria dos tickets?”
Os resultados da consulta são normalmente exibidos em forma de gráficos ou tabelas. O Explore escolhe o formato de gráfico mais adequado, mas, caso queira, é possível alterá-lo. Criada a consulta, você pode executar muitas operações nela, como alteração de unidades, formato, apresentação ou adição de cálculos complexos que manipulam os resultados da consulta.
Para obter mais informações, consulte:
Compartilhamento e publicação
Após a criação do painel, você provavelmente desejará compartilhá-lo com outras pessoas de sua organização. O compartilhamento de um painel envia um e-mail de convite para que as pessoas o visualizem. É possível também configurar painéis a serem enviados por e-mail com certa periodicidade.
Você pode fazer alterações ao painel após o compartilhamento dele. Após terminar as alterações desejadas, publique novamente o painel.
Para obter mais informações, consulte:
Próximas etapas
Guias de introdução
Este artigo apresentou uma visão geral dos recursos básicos do Zendesk Explore. No entanto, o Explore tem muito mais a oferecer. Para obter informações sobre como começar a usar outras partes do Explore, consulte os artigos a seguir:
- Introdução aos painéis predefinidos
- Introdução à interface do Explore
- Introdução à criação de consultas
- Introdução à criação de painéis
- Introdução à modificação de consultas
- Introdução ao compartilhamento de painéis
- Introdução ao Explore: passo a passo
- Introdução a métricas e atributos personalizados
Mais recursos
Apresentamos a seguir ótimos recursos para conhecer o Explore e a documentação:
- Recursos do Zendesk Explore: um mapa útil de toda a documentação do Explore.
- Perguntas e respostas sobre o Zendesk Explore: respostas a perguntas frequentes sobre o Explore.
- Se você é um usuário do Insights, nosso guia de Atualização do Insights para o Explore ajudará você a migrar para o Explore.
- Nossas receitas ajudarão você com a criação de relatórios de cenários comerciais comuns com o Explore. Para obter detalhes, consulte a referência de receitas do Zendesk Explore.
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