Adición de un usuario para vender – Barbara Demos

Puede agregar un usuario a su cuenta si tiene suficientes licencias en su suscripción de Sell.

Necesita derechos de administrador para agregar usuarios.

Este artículo cubre los siguientes temas:

Creación de usuarios (Equipo y Profesional)
Creación de usuarios (Enterprise y Elite)
Creación de usuarios (Equipo y Profesional)

Cuando crea un nuevo usuario, puede optar por proporcionar permisos de acceso limitado o completo (consulte Comprender los niveles de acceso y los privilegios).

Cómo crear un usuario

En Agregar nuevo usuario, ingrese los siguientes detalles:
Nombre completo: es el nombre del usuario que se mostrará en el Sell.
Correo electrónico: esta es la dirección de correo electrónico a la que se envían las instrucciones de activación y también la dirección que el usuario utilizará para ingresar al Sell.
Asignar permisos: seleccione si desea acceso completo o limitado. Consulte las definiciones de los niveles de acceso.
Clientes potenciales (visible si seleccionó Acceso limitado): seleccione si el usuario puede ver y actualizar todos los clientes potenciales en la cuenta o solo sus propios clientes potenciales.
Contactos (visible si seleccionó Acceso limitado): seleccione si el usuario puede ver y actualizar todos los contactos de la cuenta o solo sus propios contactos.
Existentes y clientes potenciales (visible si seleccionó Acceso limitado): seleccione si el usuario puede ver y actualizar a todos los clientes existentes y potenciales en la cuenta o solo a sus propios clientes existentes y potenciales. Un cliente potencial es un contacto con una oportunidad activa y un cliente existente es un contacto con una oportunidad cerrada.
Oportunidades (visible si seleccionó Acceso limitado): seleccione si el usuario puede ver y actualizar todas las oportunidades en la cuenta o solo sus propias oportunidades.
Permisos de administrador: marque la casilla para otorgar al usuario privilegios administrativos completos (consulte Gestión de permisos de usuario).
Haz clic en Enviar invitación. Se crea el nuevo usuario y se envía un correo electrónico de activación a la dirección de correo electrónico especificada por usted.
Cuando el usuario hace clic en el botón de activación contenido en el correo electrónico, se muestra un navegador y se le pide al usuario que complete el registro de su cuenta.

Cuando el usuario hace clic en Completar registro, la cuenta se activa.

Creación de usuarios (Enterprise y Elite)

Con los planes Enterprise y Elite, si habilita permisos avanzados, puede especificar un acceso más granular o crear funciones personalizadas para definir permisos que se pueden aplicar a varios usuarios.

Si desea trabajar con roles personalizados, deberá crear uno o más roles (consulte el artículo sobre cómo configurar un rol).

Si no desea trabajar con funciones personalizadas o permisos de usuario individuales, utilice estas instrucciones para crear un nuevo usuario.

Creación de usuarios (Enterprise y Elite)

Haga clic en el icono Configuración () y seleccione Administrar > Usuarios.
Haga clic en Nuevo usuario.
Nota: Si no tiene suficientes licencias, se le pedirá que agregue más licencias para acomodar al nuevo usuario (consulte Agregar y quitar licencias).
En Crear un nuevo usuario, ingrese los siguientes detalles:
Nombre completo: es el nombre del usuario que se mostrará en el Sell
Correo electrónico: esta es la dirección de correo electrónico a la que se envía la invitación del usuario y también la dirección que el usuario utilizará para ingresar al Sell.
Administrador: el administrador del usuario.
Grupo: el grupo del que forma parte este usuario, si hay uno definido (consulte Trabajar con equipos y grupos en Sell). La configuración predeterminada es Ninguno. Puede crear un nuevo grupo aquí y agregarle el usuario.
Canalizaciones: si tiene varias oportunidades de canalización especificadas, elija qué canalización usará el usuario.
Rol: seleccione un rol. Verá uno o dos roles si ha definido roles personalizados.
Configurar permisos: si selecciona un rol, esta sección está oculta. Esto se debe a que especifica permisos en el rol. Si no ha seleccionado una función, especifique a nivel granular para ver, crear, actualizar, reasignar y eliminar los permisos de su usuario cuando trabaje con contactos, clientes potenciales y oportunidades.
Este usuario tiene privilegios de administrador: marque la casilla para otorgar al usuario privilegios administrativos completos. Consulte Gestión de permisos de usuario).

Clic en Guardar. Se crea su nuevo usuario y se envía un correo electrónico de activación a la dirección de correo electrónico especificada por usted.
Cuando el usuario hace clic en el enlace de activación contenido en el correo electrónico, se abre un navegador y se le pide al usuario que complete el registro de su cuenta.

Cuando el usuario hace clic en Completar registro, la cuenta se activa.