Gestión de usuarios en Sell

Si tiene el plan Enterprise o Elite y ha habilitado la jerarquía de usuarios, puede administrar los usuarios en la jerarquía de usuarios y las funciones en la pestaña Funciones.
Nota: La función Roles está disponible en el Programa de Acceso Anticipado para Roles y Permisos de Acciones. Para obtener más información e inscribirse en el programa de acceso anticipado, visite las páginas de la comunidad de Zendesk: Programa de acceso anticipado de funciones y acciones.
Este artículo contiene los siguientes temas:
Gestión de usuarios en la lista de usuarios
Gestión de usuarios en jerarquía de usuarios (Enterprise y Elite)
Gestión de funciones (programa de acceso anticipado Enterprise y Elite)
Gestión de usuarios en la lista de usuarios

La pestaña Lista de usuarios contiene una vista de lista de sus usuarios. Use la barra de búsqueda para encontrar al usuario que desea actualizar y haga clic en su nombre para editar su perfil o la configuración de permisos.

Verá las siguientes columnas en la pestaña Lista de usuarios:
Nombre: el nombre de usuario del usuario.
Nivel de acceso: cuando el usuario tiene permisos completos o limitados en Sell (consulte Comprensión de los niveles de acceso y los privilegios). En los planes Enterprise y Elite, si ha definido funciones en su organización, verá una columna Función, que especifica la función asignada al usuario.
Responde a (Enterprise y Elite): el administrador del usuario.
Grupo (Enterprise y Elite): el grupo al que pertenece el usuario.
Mira en estos artículos cómo trabajar con tus usuarios:
Adición de un usuario para vender
Edición de los permisos de un usuario
Desactivar un usuario
Eliminación de un usuario
Gestión de usuarios en jerarquía de usuarios (Enterprise y Elite)

La jerarquía de usuarios proporciona una descripción general visual de los permisos de usuario y las relaciones entre usuarios y administradores. Los planes Enterprise y Elite hacen que esta vista esté disponible cuando activa la jerarquía de usuarios.

Haga clic en el ícono de lápiz junto al nombre del usuario para editar la configuración de sus permisos.

En la jerarquía, cada usuario puede mover su propia posición y la posición de sus subordinados.

Solo los administradores pueden editar y mover usuarios en la jerarquía. Además, el administrador principal puede crear un usuario en la parte superior de la jerarquía. Solo un usuario sin subordinados puede convertirse en administrador principal.

Cuando un usuario se mueve a una nueva ubicación en la jerarquía, su configuración de permisos para clientes potenciales, contactos y oportunidades no cambia, pero su acceso puede cambiar. Por ejemplo, si mueve el Equipo A al Equipo B, es probable que ya no puedan ver las oportunidades en el Equipo A.

Vea en estos artículos cómo trabajar con su jerarquía de usuarios:
Creación de una estructura de equipo en Sell
Trabajar con grupos y equipos en Sell
Gestión de funciones (programa de acceso anticipado Enterprise y Elite)
Si tiene planes Enterprise y Elite, puede administrar sus roles en la pestaña Roles.
Nota: esta función está disponible a través del programa de acceso anticipado Funciones y acciones. Para obtener más información e inscribirse en el programa de acceso anticipado, visite las páginas de la comunidad de Zendesk: Programa de acceso anticipado de funciones y acciones.
Utilice la pestaña Roles para trabajar con sus roles. Puede ver una descripción general de los roles que ha definido, la descripción del rol y la cantidad de usuarios asignados a ese rol.
Nota: para ver la pestaña Roles, debe configurar una jerarquía de usuarios.

Haga clic en Nuevo rol para agregar un rol o Nombre de rol para editar un rol existente.

Pase el cursor sobre Usuarios asignados para ver los usuarios que están asignados a un rol.

La pestaña Lista de usuarios también tiene una columna Función que muestra la función, si se ha asignado una función a un usuario.

Vea en estos artículos cómo trabajar con funciones:
Configuración de funciones en Sell
Adición de un usuario a un rol