Creación de organizaciones

Las organizaciones suelen ser colecciones de sus usuarios finales, pero también pueden incluir miembros del equipo. Como se describe en Acerca de organizaciones y grupos, la configuración de organizaciones depende de cómo desee definir su flujo de trabajo y organizar a sus usuarios.

Los administradores y agentes con permiso pueden agregar y editar organizaciones. En el plan Equipo, los usuarios pueden pertenecer a una sola organización. En los planes Professional y Enterprise, los usuarios pueden pertenecer a hasta 300 organizaciones. Sin embargo, no es necesario que un usuario pertenezca a una organización.

Los temas tratados en este artículo son:
creación de organizaciones
Adición automática de usuarios a organizaciones según el dominio de correo electrónico
Asignación de un grupo a una organización
Configuración de una organización compartida para usuarios finales
creación de organizaciones

Su cuenta de Zendesk comienza con una única organización predeterminada que tiene el mismo nombre que su cuenta. Esta organización contiene todos los usuarios. Los administradores y agentes con permiso pueden agregar otras organizaciones.

Cómo crear una organización
En Asistencia, haga clic en el icono Organizaciones () en la barra lateral.
Haga clic en Agregar organización.
En el campo Nombre, ingrese el nombre de la organización.

Cada organización debe tener un nombre único.

Si desea configurar el mapeo de usuarios, ingrese un dominio de correo electrónico en Dominios (utilice un espacio para separar varios dominios).

Al configurar el mapeo de usuarios, los usuarios de los dominios de correo electrónico especificados se agregarán automáticamente a esta organización cuando envíen una solicitud por primera vez o cuando se registren. Para obtener más información y obtener más información sobre los aspectos importantes de la asignación de usuarios, consulte Agregar automáticamente usuarios a organizaciones según el dominio de correo electrónico.

Clic en Guardar.

Puede agregar más información a la vista detallada de la organización después de hacer clic en Guardar.

Opcionalmente, ingrese Etiquetas.

Para obtener más información sobre las etiquetas de organización, consulte Añadir etiquetas a usuarios y organizaciones.

Si desea configurar una asignación de grupos, seleccione un Grupo.

Al definir el mapeo de grupos, los tickets de una organización se asignarán automáticamente a un grupo específico. Esta opción puede ser configurada por un administrador.

En Usuarios, configure su acceso al ticket. Esta configuración solo afecta a Guide Professional, donde los usuarios finales pueden acceder a los tickets en el portal del cliente.
Importante: Hay configuraciones de acceso a la organización en el perfil del usuario y en la propia organización. Si la configuración entra en conflicto, la configuración más permisiva anulará la menos permisiva.

Las opciones de acceso a las entradas incluyen:

Seleccione Solo puede ver sus propios tickets si desea que los usuarios de esta organización puedan ver y editar solo sus propios tickets.
Nota: Si selecciona esta configuración, pero la configuración de acceso en el perfil de usuario o en la función personalizada otorga al usuario acceso a todos los tickets de la organización, esa configuración de la organización se reemplazará por la configuración del usuario.
Seleccione Puede ver todos los tickets de la organización si desea que los usuarios de esta organización puedan ver todos los tickets de la organización. Luego, seleccione y agregue comentarios o pero no agregue comentarios para determinar si también pueden comentar sobre los tickets de la organización.

Permitir que los usuarios finales de una organización vean los tickets de los demás se denomina organización compartida.

Nota: Si ha elegido esta configuración y la configuración de acceso en el perfil de usuario o el rol personalizado restringe el acceso de los usuarios a sus propios tickets únicamente, esta configuración de la organización anulará la configuración del usuario.
Ingrese cualquier Detalle o Notas que desee.

La nueva organización se guarda automáticamente. Entonces, cuando haya terminado, puede simplemente abandonar la página.

Adición automática de usuarios a organizaciones según el dominio de correo electrónico

Los usuarios se pueden agregar automáticamente a una organización en función de su dominio de correo electrónico cuando envían una solicitud por primera vez o cuando se registran. Esto se llama mapeo de usuarios. Un administrador puede configurar esta opción editando la configuración de una organización.

Generalmente, el usuario necesita confirmar su dirección de correo electrónico antes de ser agregado automáticamente a la organización. Sin embargo, un usuario no verificado puede asignarse a una organización si su perfil se crea junto con su primer ticket y el ticket se crea por correo electrónico o chat.
Importante: si un usuario de un dominio específico envía un ticket antes de que se configure el mapeo de usuarios, deberá agregarse manualmente a la organización. Por lo tanto, no se agregará automáticamente.
Cómo configurar el mapeo de usuarios mala organizacion
En Asistencia, haga clic en el icono Organizaciones () en la barra lateral.
Localice la organización que desea editar y haga clic en su nombre.
En la vista de detalles de la organización, ingrese los dominios de correo electrónico (separados por espacios) en el campo Dominios para configurar el mapeo de usuarios.

Su actualización se guarda automáticamente. Entonces, cuando haya terminado, puede simplemente abandonar la página. Luego, un usuario debe confirmar la dirección de correo electrónico para que se agregue.

Nota: si agrega un dominio a una nueva organización que ya se ha asignado a otra organización:
Los usuarios se asignarán automáticamente a la primera organización ordenada alfabéticamente por nombre
Los usuarios ya no se asignarán a la organización anterior
El dominio de correo electrónico se incluirá automáticamente en la lista blanca

Si agregó dominios de correo electrónico a la lista blanca (consulte Uso de listas blancas y listas negras para controlar el acceso a Zendesk Support), esos dominios se agregan automáticamente a la lista. Aunque los dominios incluidos en la lista blanca están incluidos, no se muestran en esta página de configuración de la organización.

Al eliminar la asignación de dominio, también se eliminarán todos los usuarios que se asignaron debido al dominio.

Asignación de un grupo a una organización

Los tickets para una organización se pueden asignar automáticamente a un grupo. Esto se denomina asignación de grupos y lo puede configurar un administrador.

Cómo configurar el mapeo de grupos para una organización
En Asistencia, haga clic en el icono Organizaciones () en la barra lateral.
Localice la organización que desea editar y haga clic en su nombre.
En la vista de detalles de la organización, seleccione un Grupo de la lista desplegable para configurar la asignación de grupos.

Su actualización se guarda automáticamente. Entonces, cuando haya terminado, puede simplemente abandonar la página.

Los nuevos boletos ahora se asignarán automáticamente al grupo seleccionado. Sin embargo, los agentes y las reglas comerciales pueden anular esta configuración de grupo predeterminada.

Configuración de una organización compartida para usuarios finales

Tiene la opción de permitir que todos los usuarios finales de una organización vean los tickets de los demás. Esto se llama organización compartida. Esta opción puede ser configurada por un administrador.

Cómo configurar una organización compartida
En Asistencia, haga clic en el icono Organizaciones () en la barra lateral.
Localice la organización deseada y haga clic en su nombre.
En la vista detallada de la organización, seleccione Puede ver todos los tickets de la organización en el campo Usuarios. Luego, si desea permitir que los usuarios agreguen comentarios a los tickets compartidos de una organización, seleccione y agregue comentarios.
Importante: Esta configuración de toda la organización anula la configuración de acceso de usuario en el perfil de usuario. Esto significa que incluso si restringe a los usuarios de esta organización para que solo vean sus propios tickets, podrán ver todos los tickets de la organización si el acceso está configurado para ver todos los tickets de la organización.

Su actualización se guarda automáticamente. Entonces, cuando haya terminado, puede simplemente abandonar la página.

Como alternativa, en lugar de permitir que todos los usuarios finales de una organización vean los tickets de una organización, puede otorgar este privilegio a usuarios finales seleccionados. Para hacer esto, configure la organización en Puede ver solo sus propios tickets, luego configure los usuarios individuales en Puede ver todos los tickets de la organización en su perfil de usuario. El permiso de usuario en este caso anula la configuración de toda la organización.