Prospectos, Contactos y Oportunidades son los tres objetos más importantes en Sell. Avanzar el cliente potencial a la etapa de contacto y luego a la oportunidad de venta rastrea la progresión y la calificación de un cliente potencial desde la conversación inicial hasta convertirse en cliente (consulte Terminología de venta).
Puede acceder a sus clientes potenciales, contactos y oportunidades desde la barra lateral izquierda en Sell.
Este artículo cubre los siguientes temas:
¿Qué es un plomo?
¿Qué es un contacto?
¿Qué es una oportunidad?
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Vender terminología
¿Qué es un plomo?
Un cliente potencial es una persona o empresa que nunca ha trabajado con su organización. Use la página de clientes potenciales para almacenar información importante sobre las personas o empresas a las que se está acercando para comprender si existe la posibilidad de cerrar el trato. En un proceso de ventas normal, crearía un cliente potencial en Sell después de haber sido calificado por Marketing (MQL) pero antes de ser calificado por Ventas (SQL).
Puede crear un prospecto de varias maneras en Sell, por ejemplo, automáticamente desde un formulario web o una integración, desde una importación masiva o manualmente. Consulte Importación de clientes potenciales de distintas fuentes a Sell.
Después de que su equipo califique el cliente potencial, se puede convertir en un contacto (y luego en una oportunidad). La conversión de clientes potenciales es un proceso unidireccional, lo que significa que cuando un cliente potencial se convierte en un contacto, no debería haber necesidad de revertir la acción. Convertir un cliente potencial en un contacto es el mejor método para mantener clientes potenciales no calificados fuera de su canal de ventas.
Cómo ver todos tus clientes potenciales
Haga clic en el icono Clientes potenciales ().
¿Qué es un contacto?
En Sell, un contacto es una persona o empresa calificada o con la que ha hecho negocios en el pasado. Generalmente, un lead está calificado para contacto cuando ha demostrado, de alguna manera, que es ideal para una transacción comercial y está interesado en convertirse en cliente.
Cómo ver todos tus contactos
Haga clic en el icono Contactos ().
¿Qué es una oportunidad?
Una oportunidad es una oportunidad de ventas identificada que está administrando a lo largo de su proceso de ventas. El canal de ventas representa los principales hitos en su proceso de ventas que debe superar cada oportunidad. Ayuda a su equipo de ventas a mantenerse organizado, ya que le permite comprender cada paso de la oportunidad y administrar el progreso de su equipo de ventas y ventas.
A medida que la oportunidad avanza a través de la canalización, comienza en la primera etapa, moviéndose de izquierda a derecha, a través de todas las etapas definidas, hasta llegar a una de las tres etapas finales: Ganada, Perdida o Descalificada.
Cómo ver todas sus oportunidades
Haga clic en el icono Oportunidades ()
Nota: Puede agregar, cambiar el nombre o eliminar etapas de oportunidades de venta para que coincidan con el proceso de ventas de su empresa (consulte Personalización de etapas de oportunidades en curso).
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