Explore las funciones más importantes de su cuenta de Sell para aprovechar al máximo su prueba gratuita de 14 días o empezar a usar Sell.
Esta serie de ocho pasos cubre conceptos clave de Venta y destaca áreas de la plataforma que lo ayudarán a aumentar sus ventas y mejorar la gestión de procesos y canalización. Cada parte tiene una lista completa de artículos si desea saber más sobre un tema específico.
Este artículo cubre los siguientes temas:
Parte 1: Navegando por la Venta
parte 2: configuración
Parte 3: Conexión a su correo electrónico y calendario
Parte 4: Agregar datos
Parte 5: Configuración del embudo de ventas
Parte 6: Vender con Sell
Parte 7: uso de Sell en dispositivos móviles
Parte 8: Integración de Zendesk Support con Sell
Parte 9: Integración de chat con Sell
otros recursos
Parte 1: Navegando por la Venta
Las áreas principales de Sell se encuentran en la barra lateral de la página de inicio de Sell. Como administrador, utilizará la página Configuración para trabajar con su infraestructura de Sell.
Vender descripción general de la barra lateral
La siguiente tabla proporciona más información sobre cada página a la que se puede acceder desde la barra lateral.
Icono Nombre Descripción
Panel de control La página que resume información como la última actividad de la cuenta, una descripción general del flujo de ventas, las principales oportunidades y los elementos que requieren su atención, como las próximas tareas y citas.
Leads Oportunidades de venta precalificadas que aún necesitan ser desarrolladas. Trabajará con prospectos hasta que ocurra un evento calificador, como programar la primera cita, lo que indica que el prospecto está listo para convertirse en un contacto (un prospecto calificado y legítimo).
Contactos Los contactos son personas o empresas ya cualificadas a las que les está vendiendo. En Sell, son sus clientes potenciales y existentes.
Los clientes potenciales son contactos con oportunidades activas asociadas a ellos.
Los clientes son contactos con oportunidades conquistadas asociadas a ellos.
Oportunidades La oportunidad incluye todos los detalles sobre una venta que gestionará con cada persona o empresa a la que le está vendiendo. Al igual que con otros sistemas, las oportunidades contienen información crucial sobre cada venta, como el valor de la oportunidad y la fecha de cierre prevista.
Calendario Su calendario contiene todas sus citas y tareas. Con un simple clic en el calendario, puede programar sus citas y se envía una invitación al cliente potencial o contacto. Arrastre y suelte una cita existente para reprogramarla.
Tareas Asigne tareas y administre tareas para otros usuarios usando filtros como la fecha de vencimiento.
Comunicaciones Administre correos electrónicos, llamadas, mensajes de texto con clientes potenciales y contactos desde el centro de comunicaciones.
Informes Informes prediseñados listos para usar. Para obtener informes más personalizables, consulte Creación y uso de listas inteligentes.
Configuración Los administradores administran todas las preferencias y configuraciones de la cuenta en Configuración.
Notificaciones Acceda al Centro de notificaciones para ver alertas web y saber cuándo los elementos de acción requieren su atención.
Marcación rápida Llame a cualquier persona directamente desde su libreta de direcciones.
Productos de Zendesk Cambie entre los productos de Zendesk.
Nociones básicas
¿Cuándo un lead se convierte en una oportunidad? Utilice la siguiente lista de reproducción para obtener más información sobre las diferencias entre clientes potenciales, contactos y oportunidades. Con Zendesk Sell, puede combinar y desarrollar procesos de ventas para mejorar su flujo de trabajo actual y la tasa de cierre de oportunidades.
Use esta lista de reproducción para familiarizarse con la información básica de Sell
Navegación a través de Zendesk Sell
Vender terminología
Sus procesos de ventas en Zendesk Sell
Comprensión de clientes potenciales, contactos y oportunidades en Sell
Obtenga más información sobre cómo navegar por Sell definiendo clientes potenciales, contactos y oportunidades (3:31)
parte 2: configuración
Puede invitar a otros usuarios a unirse a Sell cuando considere que su cuenta de Sell tiene una base sólida. Piense en las funciones que tendrán los usuarios en su organización en Sell (consulte Comprender los niveles de acceso y los privilegios en Sell) y agregue campos personalizados que ayuden a crear un buen flujo de trabajo para esas funciones.
Inclusión del equipo
Colabore con su equipo y colegas cuando trabaje con clientes potenciales y oportunidades. También puede colaborar con sus contactos de oportunidad.
Agregue nuevos usuarios en Configuración > Administrar > Usuarios. Y no olvide: debe tener suficientes licencias en su cuenta para agregar nuevos usuarios (consulte Agregar y eliminar licencias de venta).
Usa esta lista de reproducción para comenzar a colaborar
Adición de un usuario para vender
Adición de un colaborador para trabajar en un cliente potencial, contacto u oportunidad
Uso de la función @Menciones para la venta colaborativa
Configuración de un espacio de cliente para el pegamento.
borato con los contactos de tu oportunidad
Adición de usuarios (1:30)
Inclusión de campos personalizados
Personalice el espacio de trabajo de su representante de ventas creando campos personalizados para la información relevante para las oportunidades, los representantes de ventas y su organización. Puede traer campos personalizados a Sell importando sus registros. También puede crear campos personalizados o puntos de datos importantes para su organización y hacerlos obligatorios si es necesario.
Use esta lista de reproducción para agregar, crear y administrar campos personalizados
Acerca de las etiquetas y los campos personalizados en Sell
Creación y administración de campos personalizados en Sell
Gestión de campos personalizados para clientes potenciales, contactos y oportunidades
Obtenga más información sobre la configuración de campos personalizados (2:11).
Parte 3: Conexión a su correo electrónico y calendario
Conecte su cuenta de correo electrónico para no perder ninguna información y sincronice sus correos electrónicos con Sell. Vea también cómo evitar que sus correos electrónicos se marquen como spam. Al conectar su calendario con Sell, también puede mantener actualizados a los asistentes y avisarles si llegará tarde a una cita.
Integración de tu correo electrónico
La integración de su correo electrónico comercial con Sell abre una amplia gama de funciones de correo electrónico específicas de ventas que facilitarán la difusión y el seguimiento en el área de ventas.
Después de sincronizar su correo electrónico, podrá:
Vea cuántas veces un cliente potencial o prospecto ha abierto su correo electrónico
Incluya un enlace en su correo electrónico y vea cuántas veces hicieron clic en él
Reciba una notificación con una alerta tan pronto como su correo electrónico se vea por primera vez
Use listas inteligentes para obtener informes de correo electrónico dinámicos, por ejemplo, filtre por días desde la última comunicación, correos electrónicos sin responder del cliente potencial o último correo electrónico enviado
Identifique oportunidades en riesgo con análisis de sentimiento de correo electrónico
Envía emails masivos personalizados y segmentados
Puede sincronizar conversaciones por correo electrónico con sus clientes potenciales y contactos en su cuenta de Sell en Configuración > Canales de comunicación > Correo electrónico (consulte Integración del correo electrónico con Zendesk Sell).
Use esta lista de reproducción para enviar sus correos electrónicos y saber que han sido leídos
Acerca del uso del correo electrónico en Sell
Integración de correo electrónico con Zendesk Sell
Uso de plantillas de correo electrónico
Abrir configuración de notificación por correo electrónico
Prevención de marcar correos electrónicos de venta como spam
Permiso para que los clientes dejen de recibir correos electrónicos en Sell
Compartir conversaciones de correo electrónico con su equipo
Integración de tu calendario
Conecte su calendario a Sell para ver todas las citas en él y vincular a los registros de clientes existentes y potenciales.
Usa esta lista de reproducción para integrar tu calendario
Acerca del calendario, las citas y las tareas de Sell
Conecta tu calendario:
Google Calendar: conexión de Google Calendar con Sell
Apple Calendar: sincronización de citas de Apple Calendar con Sell usando Google o Microsoft Exchange
Calendario de Microsoft Exchange: conexión del calendario de Exchange con Sell
Cambio del calendario de citas predeterminado en Sell
Integra tu calendario (1:14)
Parte 4: Agregar datos
Para que sepa por dónde empezar cuando se trata de agregar sus datos, es importante comprender la diferencia entre prospectos, contactos y oportunidades en Sell. Hay varias formas de incluir sus datos (consulte Importación de clientes potenciales de diferentes fuentes a Sell). Por ejemplo, puede realizar las siguientes acciones:
Importación masiva de datos mediante un archivo CSV (valores separados por comas)
Adición manual de prospectos o contactos
Sincronización de contactos directamente desde integraciones como Google o LinkedIn
Uso del formulario de captura de clientes potenciales de su sitio web para agregar automáticamente nuevos clientes potenciales
Revisión del complemento Reach: la herramienta integrada de Zendesk para la prospección y el enriquecimiento
Uso de la API REST de Zendesk Sell para la automatización
Preparación de un archivo CSV e importación de clientes potenciales, contactos y oportunidades
En caso de que sus datos estén en un archivo de Excel o provengan de una exportación de un sistema anterior, asegúrese de que sus archivos estén limpios y organizados para facilitar la importación. Importar sus datos a Sell significa que puede comenzar a vender tan pronto como esté listo.
Use esta lista de reproducción para agregar sus datos a Sell
Creación de un archivo CSV para importar clientes potenciales, contactos u oportunidades
Importación de clientes potenciales, contactos y oportunidades mediante un archivo CSV
Actualización por lotes usando un archivo CSV
Obtenga más información sobre cómo agregar datos usando un archivo CSV para importar clientes potenciales y contactos (2:48)
Parte 5: Configuración del embudo de ventas
Al configurar su embudo de ventas, puede ajustar su proceso de ventas en Sell para reflejar o mejorar su flujo de trabajo existente (consulte Sus procesos de ventas en Zendesk Sell). Crear listas inteligentes
borato con los contactos de tu oportunidad
Adición de usuarios (1:30)
Inclusión de campos personalizados
Personalice el espacio de trabajo de su representante de ventas creando campos personalizados para la información relevante para las oportunidades, los representantes de ventas y su organización. Puede traer campos personalizados a Sell importando sus registros. También puede crear campos personalizados o puntos de datos importantes para su organización y hacerlos obligatorios si es necesario.
Use esta lista de reproducción para agregar, crear y administrar campos personalizados
Acerca de las etiquetas y los campos personalizados en Sell
Creación y administración de campos personalizados en Sell
Gestión de campos personalizados para clientes potenciales, contactos y oportunidades
Obtenga más información sobre la configuración de campos personalizados (2:11).
Parte 3: Conexión a su correo electrónico y calendario
Conecte su cuenta de correo electrónico para no perder ninguna información y sincronice sus correos electrónicos con Sell. Vea también cómo evitar que sus correos electrónicos se marquen como spam. Al conectar su calendario con Sell, también puede mantener actualizados a los asistentes y avisarles si llegará tarde a una cita.
Integración de tu correo electrónico
La integración de su correo electrónico comercial con Sell abre una amplia gama de funciones de correo electrónico específicas de ventas que facilitarán la difusión y el seguimiento en el área de ventas.
Después de sincronizar su correo electrónico, podrá:
Vea cuántas veces un cliente potencial o prospecto ha abierto su correo electrónico
Incluya un enlace en su correo electrónico y vea cuántas veces hicieron clic en él
Reciba una notificación con una alerta tan pronto como su correo electrónico se vea por primera vez
Use listas inteligentes para obtener informes de correo electrónico dinámicos, por ejemplo, filtre por días desde la última comunicación, correos electrónicos sin responder del cliente potencial o último correo electrónico enviado
Identifique oportunidades en riesgo con análisis de sentimiento de correo electrónico
Envía emails masivos personalizados y segmentados
Puede sincronizar conversaciones por correo electrónico con sus clientes potenciales y contactos en su cuenta de Sell en Configuración > Canales de comunicación > Correo electrónico (consulte Integración del correo electrónico con Zendesk Sell).
Use esta lista de reproducción para enviar sus correos electrónicos y saber que han sido leídos
Acerca del uso del correo electrónico en Sell
Integración de correo electrónico con Zendesk Sell
Uso de plantillas de correo electrónico
Abrir configuración de notificación por correo electrónico
Prevención de marcar correos electrónicos de venta como spam
Permiso para que los clientes dejen de recibir correos electrónicos en Sell
Compartir conversaciones de correo electrónico con su equipo
Integración de tu calendario
Conecte su calendario a Sell para ver todas las citas en él y vincular a los registros de clientes existentes y potenciales.
Usa esta lista de reproducción para integrar tu calendario
Acerca del calendario, las citas y las tareas de Sell
Conecta tu calendario:
Google Calendar: conexión de Google Calendar con Sell
Apple Calendar: sincronización de citas de Apple Calendar con Sell usando Google o Microsoft Exchange
Calendario de Microsoft Exchange: conexión del calendario de Exchange con Sell
Cambio del calendario de citas predeterminado en Sell
Integra tu calendario (1:14)
Parte 4: Agregar datos
Para que sepa por dónde empezar cuando se trata de agregar sus datos, es importante comprender la diferencia entre prospectos, contactos y oportunidades en Sell. Hay varias formas de incluir sus datos (consulte Importación de clientes potenciales de diferentes fuentes a Sell). Por ejemplo, puede realizar las siguientes acciones:
Importación masiva de datos mediante un archivo CSV (valores separados por comas)
Adición manual de prospectos o contactos
Sincronización de contactos directamente desde integraciones como Google o LinkedIn
Uso del formulario de captura de clientes potenciales de su sitio web para agregar automáticamente nuevos clientes potenciales
Revisión del complemento Reach: la herramienta integrada de Zendesk para la prospección y el enriquecimiento
Uso de la API REST de Zendesk Sell para la automatización
Preparación de un archivo CSV e importación de clientes potenciales, contactos y oportunidades
En caso de que sus datos estén en un archivo de Excel o provengan de una exportación de un sistema anterior, asegúrese de que sus archivos estén limpios y organizados para facilitar la importación. Importar sus datos a Sell significa que puede comenzar a vender tan pronto como esté listo.
Use esta lista de reproducción para agregar sus datos a Sell
Creación de un archivo CSV para importar clientes potenciales, contactos u oportunidades
Importación de clientes potenciales, contactos y oportunidades mediante un archivo CSV
Actualización por lotes usando un archivo CSV
Obtenga más información sobre cómo agregar datos usando un archivo CSV para importar clientes potenciales y contactos (2:48)
Parte 5: Configuración del embudo de ventas
Al configurar su embudo de ventas, puede ajustar su proceso de ventas en Sell para reflejar o mejorar su flujo de trabajo existente (consulte Sus procesos de ventas en Zendesk Sell). Crear listas inteligentes
y tareas en Sell y Enviar una secuencia de correo electrónico y una tarea a clientes potenciales y contactos en Sell.
Adición, gestión y previsión con suscripciones
Con la función de suscripciones, los representantes de ventas y los gerentes pueden pronosticar y obtener información sobre los ingresos recurrentes mensuales (MRR) en la canalización de un representante de ventas. Verá si una suscripción ha aumentado o disminuido durante el último período de suscripción del cliente, así como la fecha de finalización de la suscripción para los ingresos recurrentes mensuales actuales y futuros de un suscriptor.
Use esta lista de reproducción para agregar, administrar y hacer predicciones con sus suscripciones
Agregar y administrar suscripciones en Sell
Activación y desactivación de suscripciones en Sell
Parte 6: Vender con Zendesk Sell
Ahora que su cuenta de Sell está lista, es hora de que usted, como representante de ventas, comience a cerrar algunas oportunidades.
Usted o su administrador ya han importado los prospectos y contactos a Sell, que ahora puede ver en los prospectos y contactos. También puede agregar clientes potenciales y contactos a Sell. Consulte Importación de clientes potenciales de distintas fuentes a Sell.
A medida que el proceso de ventas con un cliente potencial avanza a la siguiente etapa después de un contacto suyo, considere convertir un cliente potencial en un contacto y crear una oportunidad asociada.
Luego registre sus llamadas y supervise las visitas a clientes potenciales y contactos, desde su computadora o teléfono celular. No olvide anotar cuándo se puso en contacto o sobre el progreso de la oportunidad para obtener una vista global del historial de contactos.
Creación de listas inteligentes para oportunidades cerradas este mes
Con los informes de Venta, puede ver un informe que contiene datos sobre todas las oportunidades que se están cerrando durante el mes creando primero una lista inteligente que contiene esas oportunidades. También puede ver oportunidades que pueden haber sido pasadas por alto o pasadas por alto y aprender a clasificar clientes potenciales y oportunidades para aumentar la tasa de éxito.
Use esta lista de reproducción para ver sus datos de oportunidades
Receta de lista inteligente: Oportunidades cerradas este mes
Receta de lista inteligente: Oportunidades estancadas
Puntuación de sus clientes potenciales y oportunidades
Marcar usando la voz de Sell
Use Voice of Sell para llamar a clientes potenciales y contactos directamente desde Sell, que registrará automáticamente sus llamadas. Puede elegir un número de teléfono exclusivo de su región, aplicarle una máscara y revisar su progreso.
Use esta lista de reproducción para comenzar sus ventas con Voice of the Sell
Vender activación por voz
Transferir un número a Voice of the Sell
Máscaras de números en Voice of the Sell
Uso de los informes Voice of the Sell
Obtenga más información sobre cómo vender con Voice of the Sell (2:17)
Uso del marcador avanzado para marcación automática
Aumente la productividad de la función de "llamadas en frío" y reduzca el trabajo manual de sus representantes de ventas. Con la función de marcación automática avanzada de Sell, puede crear una lista de llamadas de marcación automática en su cuenta de Sell que marca automáticamente los números de clientes potenciales y contactos seleccionados.
Usa esta lista de reproducción para el marcado automático
Creación de una lista de llamadas en Sell Voice para marcación automática
Uso de llamadas y mensajes de texto en Sell Voice
Automatice sus acciones con el corredor de tareas
El ejecutor de tareas automatiza las acciones de las tareas en una lista de tareas pendientes y proporciona el contexto de la tarea, así como el cliente potencial, el contacto o la oportunidad relacionada con esa tarea, todo en un solo punto.
Use esta lista de reproducción para verificar la finalización de sus tareas
Creación y gestión de tareas para clientes potenciales, contactos y oportunidades
Conexión de tareas de Sell a Google
Configuración de correo electrónico y secuencias de tareas en Sell
Envío de una secuencia de correo electrónico y una tarea a clientes potenciales en Sell
Uso del ejecutor de tareas
uso de secuencias
Los representantes de ventas pueden usar secuencias de Sell para automatizar tareas (como hacer llamadas) y acciones (como enviar correos electrónicos) que se usan para interactuar con clientes potenciales y contactos.
Use esta lista de reproducción para automatizar secuencias y tareas de correo electrónico
Configuración de correo electrónico y secuencias de tareas en Sell
Envío de una secuencia de correo electrónico y una tarea a clientes potenciales en Sell
Gestión de leads en secuencias vía API y Zapier
Parte 7: uso de Sell en dispositivos móviles
Descarga la aplicación móvil y disfruta de Sell estés donde estés. Con él, puedes:
Cree y actualice citas sobre la marcha y convierta clientes potenciales en oportunidades
Use la integración incorporada con Google Maps para conocer la ubicación de citas y contactos cercanos
Colabora fácilmente con otros
Actualice las etapas en su embudo de ventas y más
La aplicación Zendesk Sell para Android e iOS ayuda a los profesionales de ventas a cerrar ventas desde cualquier lugar. Esta aplicación ofrece potentes funciones de venta con una interfaz intuitiva.
activo, lo que convierte a Sell en una excelente solución para las ventas móviles, especialmente para sus representantes de ventas de campo y equipos externos.
Vender características móviles incluyen:
Monitoreo de visitas: encuentre clientes potenciales o existentes cerca y registre las visitas cara a cara.
Verificación geográfica: cada vez que registra una visita en la aplicación Sell, puede usar la geolocalización para verificar que la dirección almacenada del cliente potencial o del contacto en Sell coincida con la ubicación del usuario.
Llamadas desde cualquier lugar: incluye el registro automático de llamadas y la supervisión de resultados.
Acceso sin conexión: para que pueda acceder a todos sus datos siempre que necesite usarlos en modo sin conexión. Tan pronto como vuelva a conectarse, su actividad se sincronizará automáticamente con Sell.
Informes en cualquier lugar: desde el análisis de canalización hasta los informes de pronóstico de ventas, la aplicación móvil de Sell le brinda visibilidad de sus ventas sin la necesidad de estar en una oficina.
Notificaciones en tiempo real: le permiten recibir alertas instantáneamente en su dispositivo móvil.
Integraciones de telefonía: la integración de la aplicación Android de Sell, por ejemplo, sincroniza llamadas y mensajes desde sus registros de llamadas y mensajes de texto directamente a Sell. Puede comparar conversaciones grabadas con los clientes potenciales y contactos correspondientes que lo ayudarán a crear su línea de tiempo de interacciones.
Filtro de proximidad: identifique clientes potenciales o existentes cerca de su ubicación.
Disfruta de todo esto al descargar Sell para dispositivos móviles.
Descargar Sell para dispositivos móviles Android
Desde Google Play Store, descargue la aplicación móvil de Zendesk Sell.
Usa esta lista de reproducción para sacar aún más provecho de la movilidad en Android
Inicie sesión en la aplicación móvil de Sell
Importación de contactos a Android
Conexión a su correo electrónico con Android
Creación de filtros y listas en Android
Creación y gestión de oportunidades con Android
Administrar un cliente potencial, un contacto o una oportunidad en Android
Uso de Citas y Calendario con Android
Creación de notas con Android
Agregar y administrar tareas con Android
Agregar colaboradores en Android
Adjuntar documentos en Android
Descargar Sell para dispositivos móviles iOS
Desde Apple App Store, descargue la aplicación móvil de Zendesk Sell.
Use esta lista de reproducción para sacar aún más provecho de los dispositivos móviles en iOS
Inicie sesión en la aplicación móvil de Sell
Importación de contactos en iPhone
Conexión a su correo electrónico con iOS
Creación de filtros y listas en iOS
Creación y gestión de oportunidades con iOS
Administrar un prospecto, contacto u oportunidad en iOS
Uso de Citas y Calendario con iOS
Creación de notas con iOS
Agregar y administrar tareas con iOS
Agregar colaboradores en iOS
Adjuntar documentos en iOS
Parte 8: Integración de Zendesk Support con Sell
La conexión de las cuentas de Zendesk Sell y Zendesk Support le permite crear una vista integrada de sus clientes potenciales y existentes, ya que los representantes de ventas pueden ver los tickets de soporte directamente desde Sell. Para no perder oportunidades, los agentes de soporte también pueden crear nuevos prospectos de Sell directamente desde los tickets de soporte, ver detalles importantes de ventas de Sell e incluso notificar a los representantes de ventas sobre sus prospectos.
Para disfrutar de la integración, debe tener cuentas de Zendesk Sell y Zendesk Support.
Puede conectar sus cuentas en Configuración > Integraciones > Integraciones. Consulte Uso de aplicaciones e integraciones de Sell.
Parte 9: Integración de chat con Sell
Configure la integración de Sell-Chat para acceder a sus chats en Sell y ver los datos de Sell desde la interfaz de Chat. También podrá ver el historial de chat de sus contactos, prospectos y oportunidades en el feed de actividades de Sell (consulte Configuración de la integración de Zendesk Sell y Chat).
Creación de flujos de trabajo en Chat
Puede configurar Chat según las necesidades de su organización. Por ejemplo, puede habilitar el reenvío para especificar cómo se envían las solicitudes de chat entrantes a los agentes, administrar definiciones de formulario para que los visitantes dejen un mensaje cuando el chat está fuera de línea, agregar activadores que se activan cuando ocurre un evento (como un usuario que visita una página específica) y creando accesos directos que un agente puede usar en lugar de saludos comunes.
Use Chat para comprender mejor a sus clientes haciendo coincidir los chats con los contactos de Sell existentes, así como viendo la conversación en el feed de actividad del contacto o prospecto. La integración de Sell y Chat también le permite obtener nuevos clientes potenciales de las conversaciones de Chat (ver Uso de Zendesk Chat para mejorar su flujo de ventas).
Utilice esta lista de reproducción para integrar Chat con Sell:
Configuración de notificaciones de reenvío para chat en vivo y mensajes
Administrar la configuración de formularios sin conexión
Trabajar con disparadores de chat
Introducción de frases comunes con atajos
Configuración de su disponibilidad en Chat
Agregar el widget de chat a su sitio web
otros recursos
Ha llegado al final de la serie introductoria de ocho partes sobre Sell. Si desea obtener más información, consulte estos otros recursos que lo ayudarán a comenzar con Sell.
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Hable con el equipo de ventas: hable con nuestro equipo de ventas para averiguar si Zendesk Sell es adecuado para usted y su equipo.
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