Adición de clientes potenciales, contactos y oportunidades con el botón Agregar

Use el botón Agregar de Zendesk Sell para agregar un nuevo cliente potencial, contacto o nueva oportunidad desde cualquier lugar de Sell.

Cómo agregar un objeto con el botón Agregar

En la esquina superior izquierda de cualquier página de Sell, haga clic en Agregar.

Haga clic en el tipo de objeto que desea crear.
Rellene los detalles sobre el cliente potencial, el contacto o la oportunidad.

Si la persona o empresa ya existe en Sell, recibirá una alerta con una solicitud a la derecha. Puede usar el contacto existente y editarlo o continuar con la creación de un nuevo registro.

Haga clic en Guardar o Guardar y ver.

Se crea el nuevo prospecto, contacto o nueva oportunidad.

Vea las otras formas de agregar clientes potenciales de diferentes fuentes.