Para usar Explore, sus agentes deben tener licencias (consulte los precios de Explore) y tener acceso otorgado. La forma en que conceda acceso dependerá de la versión de Zendesk Support que utilice.
Utilice este artículo para obtener información sobre cómo garantizar el acceso correcto a la información de su empresa en Explore Professional. Si está utilizando Explore Lite, todos sus agentes tienen acceso de solo lectura a paneles predefinidos.
Este artículo contiene los siguientes temas:
Otorgar acceso a agentes con Support Professional
Otorgar acceso a agentes con roles personalizados de Support Enterprise
Otorgar acceso a agentes con Support Professional
Si usa Zendesk Support Professional y tiene la función de administrador de Support, configure el acceso a Explore en dos lugares:
Rol predeterminado de Explore
Explorar permisos
Comprender la función predeterminada de Explore
El rol predeterminado se configura en la página de administración Explorar. Este rol se aplica a un agente cuando inicia sesión por primera vez en Explore y no se ha definido un rol en Zendesk Support. Debe ser administrador de Explore para configurar el rol predeterminado.
Ejemplo: ha importado agentes desde un archivo CSV, por lo que no se aplican funciones de exploración. Cuando el agente inicia sesión por primera vez, se le asigna la función Explorar predeterminada.
Establezca siempre el rol predeterminado. Al agregar agentes de forma masiva, como desde un archivo CSV, por ejemplo, tendrá definido un nivel básico de acceso. Si es necesario, puede modificar el acceso de los usuarios seleccionados más adelante en sus perfiles de agente. Puede cambiar la función predeterminada para los nuevos usuarios de Explore en la página Información de la cuenta del menú Administrador de Explore.
Configuración de roles predeterminados para nuevos usuarios
Utilice el siguiente procedimiento para cambiar la función predeterminada que se aplicará a los nuevos usuarios que no tienen acceso a Explore.
Cómo cambiar el rol de usuario predeterminado de exploración
En Explorar, haga clic en el icono Administrador. ().
Se abre la página Entrega del tablero por correo electrónico. En el menú de la página, haga clic en el icono de información de la cuenta ().
En la lista desplegable Función predeterminada de Explore, elija la función que desea aplicar de forma predeterminada a todos los nuevos usuarios de Explore, o elija Sin acceso si desea otorgar acceso a los nuevos usuarios de forma manual.
Cuando haya terminado, haga clic en Actualizar cuenta.
Descripción de las funciones de Explore
Los roles de Explore los configura un administrador en el Centro de administración de Zendesk y anulan cualquier rol predeterminado aplicado previamente.
Importante: Al agregar manualmente un nuevo agente a su cuenta de Zendesk o ver el perfil de un agente que aún no tiene acceso a Explore, de manera predeterminada, el agente no tendrá acceso a Explore, independientemente de la función predeterminada configurada. Si desea que el agente acceda a Explore, debe activar el producto en el Centro de administración de Zendesk y configurar el rol.
Si Explore está en la posición desactivada del Centro de administración, no podrá acceder al producto independientemente de otras configuraciones de acceso.
Configuración de roles de usuario
Use el siguiente procedimiento para otorgar acceso a un usuario a Explore. Debe ser un administrador de soporte para configurar usuarios.
Cómo configurar el acceso de un usuario a Explore
En el Centro de administración, haga clic en el ícono Personas () en la barra lateral y seleccione Equipo > Miembros del equipo.
Seleccione su nombre de usuario. El usuario que elija debe tener el Tipo de usuario Miembro del equipo.
En el perfil del usuario, en Función, haga clic en Administrar en el Centro de administración.
El Centro de administración de Zendesk se muestra en la pestaña Funciones y acceso.
En la sección Explorar de la página, seleccione la casilla de verificación Acceder. Si no selecciona esta casilla de verificación, no podrá acceder a Explorar.
En la lista desplegable Rol, elija el rol de usuario que desee de la siguiente tabla:
Rol de permisos
Administrador
Incluye todos los permisos de editor más:
Actualice los permisos del editor para los conjuntos de datos personalizados (consulte Configuración de los permisos del editor y del administrador).
Cambie los colores predeterminados de los gráficos y las métricas codificados por colores.
Edite la configuración de Excel al exportar paneles. Esto incluye separadores de columnas y tabuladores, precisión decimal, separador decimal y separador de miles.
Administre los cronogramas de entrega del tablero para todos los usuarios de Explore.
Editor
Cree y personalice nuevos paneles, consultas y conjuntos de datos.
Edite tableros, consultas y conjuntos de datos creados y compartidos.
Comparta paneles con agentes y grupos de soporte.
Establezca horarios de entrega de paneles de correo electrónico (consulte Paneles de control compartidos por correo electrónico).
espectador
Ver paneles compartidos con él.
No se pueden crear consultas ni paneles.
Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.
Repita los pasos para los demás usuarios que desee configurar.
los Estados Unidos
El usuario ahora tiene acceso a la Exploración que configuró.
Otorgar acceso a agentes con roles personalizados de Support Enterprise
Si usa Zendesk Support Enterprise y tiene la función de administrador de Support, configure el acceso a Explore con funciones personalizadas a las que se accede desde la consola de Support. Los roles personalizados le permiten controlar el acceso a múltiples productos de Zendesk desde múltiples usuarios simultáneamente. Si aplica una de las funciones personalizadas predeterminadas a uno de sus usuarios, recibirá automáticamente la siguiente función Explorar:
Rol personalizado de Support Enterprise Rol Explorar
Administrador Crear informes y administrar permisos
Agente principal Crear informes
Informes de vista de equipo
Agente ligero Ver informes
Nueva función personalizada Ver informes
Consejero Sin acceso
Para obtener ayuda con los roles personalizados, consulte Crear roles personalizados y asignarlos a los agentes.
Nota: Si tiene Light Agents en su instancia de Zendesk y les asigna la función personalizada de Light Agent, podrán ver todos los paneles compartidos con ellos en Zendesk (solo se aplica a los planes Suite Enterprise y Support Enterprise y los planes heredados Explore Professional) .
Además, puede configurar el acceso a Explore en sus propios roles personalizados.
Cómo configurar los ajustes de Explore en un rol personalizado
En el Centro de administración, haga clic en el ícono Personas () en la barra lateral y seleccione Personal > Funciones.
En la lista de funciones, elija la función para la que desea configurar el acceso a Explorar y haga clic en editar. Para obtener detalles sobre cómo crear un nuevo rol, consulte Crear roles personalizados y asignarlos a los agentes.
En la página de configuración del rol, establezca la configuración Explorar > ¿Qué puede hacer este agente en Explorar?. Elija entre los siguientes permisos:
Rol de permisos
Crear informes y administrar permisos
Incluye todos los permisos de editor más:
Actualice los permisos del editor para los conjuntos de datos personalizados (consulte Configuración de los permisos del editor y del administrador).
Cambie los colores predeterminados de los gráficos y las métricas codificados por colores.
Edite la configuración de Excel al exportar paneles. Esto incluye separadores de columnas y tabuladores, precisión decimal, separador decimal y separador de miles.
Administre los cronogramas de entrega del tablero para todos los usuarios de Explore.
crear informes
Cree y personalice nuevos paneles, consultas y conjuntos de datos.
Edite tableros, consultas y conjuntos de datos creados y compartidos.
Comparta paneles con agentes y grupos de soporte.
Establezca horarios de entrega de paneles de correo electrónico (consulte Paneles de control compartidos por correo electrónico).
ver los informes
Ver paneles compartidos con él.
No se pueden crear consultas ni paneles.
Cuando haya terminado, haga clic en Actualizar función.
Ahora, siempre que se asigne una función personalizada a uno o más usuarios, ese usuario tendrá acceso a Explorar.
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