Creación y administración de campos personalizados en Sell

Creación y administración de campos personalizados en Sell Además de los muchos campos de datos disponibles para usar en sus clientes potenciales, contactos y oportunidades, también puede crear campos personalizados para almacenar información adicional. Por ejemplo, si desea agregar un nombre de Skype o un cumpleaños a su tarjeta de contacto.

Una vez que haya agregado campos personalizados, también puede usarlos para filtrar clientes potenciales, contactos y oportunidades con información específica de su empresa. Para hacer esto, simplemente configure sus campos personalizados como filtrables.

Este artículo cubre los siguientes temas:

Inclusión de campos personalizados
Establecer el orden de los campos personalizados
Edición y eliminación de campos personalizados
Inclusión de campos personalizados

Los campos personalizados se crean por separado para clientes potenciales, contactos, clientes existentes y potenciales y oportunidades. Necesita derechos de administrador para crear campos personalizados. Después de agregarlos a la cuenta, todos los usuarios de Sell pueden utilizar los campos personalizados.

Debe tener derechos de administrador para crear los siguientes tipos de campos personalizados:

texto de una línea
texto de párrafo
Número
Cuadro de selección
la lista desplegable
selección múltiple
Fecha
Correo electrónico
Número de teléfono
Habla a
URL

Los administradores agregan campos personalizados por separado para clientes potenciales, contactos, clientes existentes y potenciales y oportunidades. Se definen en la configuración del administrador y se muestran como campos adicionales que los usuarios de Sell pueden agregar.

Nota: La casilla de verificación, el texto del párrafo, el correo electrónico, la dirección, el número de teléfono y los campos personalizados de URL no se pueden usar como filtros.

Cómo agregar un campo personalizado para clientes potenciales

Haga clic en el icono Configuración () y seleccione Personalizar > Clientes potenciales.
En Campos personalizados, haga clic en Agregar campo.

Agregue la etiqueta de campo.
Seleccione Tipo de campo.
Configure las siguientes opciones:
Filtrable: cuando se selecciona, este campo se puede usar como un filtro para ver clientes potenciales.
Valor editable solo por el administrador: cuando se selecciona, solo los administradores pueden cambiar el valor de este campo.
Transferir a oportunidad en conversión: al seleccionar esta casilla de verificación, se transfiere el campo personalizado a la tarjeta de oportunidad si se crea una oportunidad como parte del proceso de conversión de clientes potenciales.
Transferir a persona en la conversión: al marcar esta casilla de verificación, el campo personalizado se transfiere a la tarjeta de contacto individual si el nombre y apellido de un contacto individual están presentes en el prospecto.
Transferir a la empresa en la conversión: al seleccionar esta casilla de verificación, el campo personalizado se transfiere a la tarjeta de contacto de la empresa si el nombre de la empresa está presente en el cliente potencial.
Clic en Guardar.

Cómo agregar un campo personalizado para contactos

Haga clic en el icono Configuración () y seleccione Personalizar > Contactos.
En Campos personalizados, haga clic en Agregar campo.

Agregue la etiqueta de campo.
Seleccione Tipo de campo.
Configure las siguientes opciones:
Filtrable: cuando se selecciona, este campo se puede usar como un filtro para ver los contactos.
Valor editable solo por el administrador: cuando se selecciona, solo los administradores pueden cambiar el valor de este campo.
Mostrar en tarjetas personales: seleccione esta opción si desea que el campo personalizado aparezca en las tarjetas personales.
Mostrar en tarjetas de empresa: seleccione esta opción si desea que el campo personalizado aparezca en las tarjetas de empresa.
Clic en Guardar.

Cómo agregar un campo personalizado para clientes existentes y potenciales

Haga clic en el icono Configuración () y seleccione Personalizar > Existente y clientes potenciales.
En Campos personalizados, haga clic en Agregar campo.

Agregue la etiqueta de campo.
Seleccione Tipo de campo.

Este tipo de campo de selección múltiple no es una opción en los campos personalizados que se encuentran en la sección Existente y Prospectos de Sell.

Configure la siguiente opción:

Filtrable: cuando se selecciona, este campo se puede usar como un filtro para ver clientes existentes y potenciales.

Clic en Guardar.
Nota: cuando un contacto califica como existente o cliente potencial, los campos personalizados para ese contacto también se agregan como campos personalizados existentes y clientes potenciales. Esto significa que estos campos personalizados existen en dos lugares en la configuración de administración. Si desea eliminar un campo personalizado que existe en dos lugares, hágalo por separado, ya que eliminar un campo personalizado compartido en los contactos no lo elimina también en los clientes existentes y potenciales.

Cómo agregar un campo personalizado para oportunidades

Haga clic en el icono Configuración () y seleccione Personalizar > Oportunidades.
En Campos personalizados, haga clic en Agregar campo.

Agregue la etiqueta de campo.
Seleccione Tipo de campo.
Establezca las siguientes opciones:

Filtrable: cuando se selecciona, este campo se puede usar como filtro para ver oportunidades.
Valor editable solo por el administrador: cuando se selecciona, solo los administradores pueden cambiar el valor de este campo.
Clic en Guardar.
Nota: Las versiones Enterprise y Elite de Sell tienen la opción de crear campos personalizados para canalizaciones de ventas (consulte Trabajar con múltiples canalizaciones de ventas).
Establecer el orden de los campos personalizados

Al crear varios campos personalizados, los usuarios con derechos de administrador también pueden definir el orden en el que aparecen en las tarjetas de prospecto, contacto, cliente potencial y existente y oportunidad.

Cómo establecer el orden de los campos personalizados

En su lista de campos personalizados, haga clic en las flechas de clasificación (arriba y abajo) para cambiar el orden de los campos personalizados.
(Opcional) Puede arrastrar campos personalizados hacia arriba y hacia abajo en la lista usando el controlador de clasificación, que se muestra cuando mueve el cursor sobre el campo personalizado (el controlador está en la esquina derecha). Haga clic en el controlador para arrastrar el campo personalizado a la posición deseada en la lista.

El orden de clasificación se guarda automáticamente y se actualiza en las tarjetas correspondientes de inmediato.

Edición y eliminación de campos personalizados

Los usuarios con derechos de administrador pueden editar campos personalizados. Sin embargo, si se usó un campo personalizado y se llenó con datos, no se puede cambiar a otro tipo.

Cómo editar un campo personalizado

Haga clic en el icono Configuración () y seleccione Personalizar > Clientes potenciales > Personalizar > Contactos y haga clic en Personalizar > Existentes y clientes potenciales o Personalizar > Oportunidades.
En su lista de campos personalizados, haga clic en Editar para los campos que desea cambiar.
Actualice el campo personalizado según sea necesario y haga clic en Guardar.

También puede borrar campos personalizados, pero es importante recordar que al hacerlo también se borran todos los datos almacenados en ese campo personalizado.

Cómo eliminar un campo personalizado

En su lista de campos personalizados, haga clic en el ícono papelera () en los campos que desea eliminar.
Se le pedirá que confirme que desea eliminar el campo. Haga clic en Eliminar para eliminar el campo.