Importación de clientes potenciales y contactos mediante un archivo CSV

Puede agregar varios clientes potenciales, contactos y oportunidades a Sell importando un archivo CSV (valores separados por comas) con los datos del cliente. Si lo prefiere, también existe la opción de importar prospectos, contactos y oportunidades por separado a Sell. Consulte Clientes potenciales, contactos y oportunidades en Zendesk Sell.
Nota: es posible importar la mayoría de los tipos de campo. Sin embargo, hay algunos campos que no se pueden importar (consulte Tipos de campos que no se admiten en la importación).

El siguiente artículo explica cómo cargar su archivo CSV preparado. Si necesita crear un archivo CSV, consulte Creación de un archivo CSV para importar clientes potenciales, contactos u oportunidades.

Este artículo cubre los siguientes temas:

Carga de archivo CSV
Importación de configuraciones y mapeo
Opciones de importación de sus datos
cartografía
Revisión de selecciones de importación
Revertir una importación

Artículos relacionados:

Creación de un archivo CSV para importar clientes potenciales, contactos u oportunidades
Importación de oportunidades usando un archivo CSV
Actualización por lotes usando un archivo CSV
Carga de archivo CSV

Una vez que haya preparado el archivo CSV, estará listo para importar contactos, clientes potenciales y oportunidades.

Cómo importar datos en Sell

En la barra lateral, haga clic en el icono Configuración () y seleccione Datos > Importar.
Haz clic en Importar datos nuevos.
Haga clic en CSV como el tipo de archivo que desea importar.
Seleccione Importar clientes potenciales, Importar contactos o Importar oportunidades y contactos.
Arrastre y suelte el archivo o haga clic en Seleccionar archivo para cargar manualmente su archivo.
Haga clic en Siguiente.
Nota: según el tamaño del archivo, Sell puede tardar unos minutos en procesarlo.

Para garantizar que Sell reconozca los datos en el campo personalizado de selección múltiple que está importando, es importante tener en cuenta que Zendesk:

Divide valores con un separador de coma
Establece todas las opciones proporcionadas que se han seleccionado
Agrega todas las opciones posibles que no existen en los campos personalizados, antes de agregar todas las opciones posibles que también fueron seleccionadas
Importación de configuraciones y mapeo

En Importar sus datos, puede proporcionar detalles adicionales sobre cómo desea manejar los datos.

Si solo está actualizando campos en clientes potenciales y contactos existentes al reemplazar los campos existentes con datos nuevos (vacíos o no), realice la siguiente configuración:

En el menú desplegable, durante la importación, quiero elegir Agregar nuevos clientes potenciales o contactos y actualizar clientes potenciales y contactos antiguos.
En el menú desplegable si los datos actuales de Sell no coinciden con los datos de la importación, quiero elegir actualizar todos los datos existentes de Zendesk Sell con datos nuevos del archivo importado.
Opciones de importación de sus datos
Las opciones para importar datos se explican a continuación:
Agregue nuevos clientes potenciales o contactos y actualice clientes potenciales y contactos antiguos. Utilice esta opción si está agregando nuevos clientes potenciales o contactos mientras realiza cambios en clientes potenciales o contactos que ya existen en Sell.
Solo agregue nuevos clientes potenciales o contactos que no existan en Sell. Utilice esta opción si está importando nuevos datos, por ejemplo, agregando clientes potenciales o contactos que nunca antes se han importado a Sell. Si selecciona esta opción, Sell creará empresas duplicadas. No vinculará a la persona a cada empresa.
Actualice solo los clientes potenciales o contactos antiguos de Sell con los nuevos datos del archivo importado. Utilice esta opción si ya tiene clientes potenciales o contactos en Sell con los que está trabajando, pero hay otros datos que desea agregar a sus registros. Para evitar duplicados y asegurarse de que se agreguen nuevos datos al cliente potencial o contacto correcto, solo seleccione campos que estén presentes en clientes potenciales o contactos existentes en Sell. De esta forma, podemos combinar los nuevos datos con el registro correspondiente.
Nota: Al elegir la primera y la tercera opción, recuerde que revertir una importación no elimina los datos combinados con clientes potenciales y contactos existentes. Revertir una importación solo elimina nuevos clientes potenciales y contactos (consulte la sección Revertir una importación a continuación).
Si los datos actuales de Zendesk Sell no coinciden con los datos de la importación. (Cuando selecciona una opción que incluye la actualización de clientes potenciales o contactos existentes, aparece esta opción). Esta opción indica que está realizando cambios en clientes potenciales o contactos que ya existen en Sell. Los campos que aparecen en tus leads o contactos pueden tener un valor antiguo o estar vacíos. Esto indica que tiene la opción de que los nuevos datos de su archivo reemplacen los valores del campo anterior o rellenen un campo vacío.

Se le pedirá que elija una de las siguientes opciones:

Solo actualice los campos de Sell en blanco con datos del archivo importado. Utilice esta opción para llenar los campos vacíos existentes con datos del archivo de importación sin reemplazar los campos que tienen un valor actual.
Actualice todos los datos de Sell existentes con nuevos datos del archivo importado. Use esta opción para reemplazar los valores de todos los campos, vacíos o no, con los datos del archivo de importación.
Cree automáticamente un campo personalizado para contener ambos valores. Use esta opción para crear nuevos campos personalizados (comúnmente llamados Dirección). Si está importando clientes potenciales, verá una opción más que no aparece al importar contactos u oportunidades:

Si un cliente potencial del archivo importado ya existe como contacto de Sell, quiero:

Que no importe.
Importe y cree prospectos duplicados.
cartografía

En la pantalla de asignación, puede elegir los campos a los que desea asignar cada columna de datos. Si usa los campos predeterminados como se describe arriba, el importador automáticamente hace sugerencias basadas en los encabezados de las columnas.

Cómo asignar datos a un campo

En la barra lateral de Sell, haga clic en Configuración > Datos > Importar > Importar sus datos.
En Seleccione un campo para importar..., haga clic en el menú desplegable para elegir el campo correcto para asignar cada columna.

También puede asignar a campos personalizados ya creados o agregar un nuevo campo si es necesario.

A veces (más común en la importación de un contacto) debe elegir si desea importar un contacto como una persona o una empresa. Si el encabezado no especifica esto, deberá aclarar si desea que estos datos se apliquen a la persona o contacto de la empresa.

Nota: Si desea importar datos tanto para la persona como para la empresa, tenga dos columnas en el archivo CSV para que se importen para ambos contactos.

Si el importador no tiene una sugerencia, como un campo de etiqueta, puede hacer clic en el cuadro desplegable para encontrar el campo estándar o personalizado relevante en la lista. También puede escribir el nombre del campo y el importador filtrará automáticamente la lista.

Después de asignar un campo, puede editar la configuración de importación.

Cómo cambiar la configuración de importación

Haga clic en Editar para editar la columna.

Si no desea que se importen los datos, haga clic en Ignorar para que se ignore toda la columna y no se importe. Si selecciona Ignorar por error, simplemente haga clic en Importar esta columna para volver a la configuración de asignación.

Revisión de selecciones de importación

Cuando todos los campos están asignados, puede revisar la configuración de importación y los parámetros de asignación de campos.

En Importar sus datos, revise todos los campos que se están asignando y los valores de muestra de su archivo CSV.
Si algo está mal, vuelve a Configuración de mapas para hacer un cambio.
Para completar el proceso, haz clic en Importar.

Revertir una importación

Si por algún motivo necesita volver a la importación anterior, puede elegir a qué importación desea volver.

Cómo revertir una importación

En la barra lateral de Sell, haga clic en Configuración > Datos > Importar.
En Historial de importaciones, verá una lista de todas sus importaciones completadas por fecha.
Haga clic en Revertir importación en la fecha de importación para eliminar los datos que se incluyeron en este archivo de su cuenta.
Nota: Al revertir una importación, no se eliminan los datos combinados con clientes potenciales y contactos existentes. Solo se eliminan los clientes potenciales y los contactos recién creados.

Asegúrese de lo siguiente al revertir una importación:

Solo un administrador puede revertir una importación.
Cuando se revierte una importación, los campos personalizados y las etiquetas creadas durante la importación permanecen intactos en su cuenta.
Si convierte un cliente potencial importado en un contacto, no se revertirá.
Si durante la importación se fusionan dos registros o se actualiza un registro existente con nueva información, el registro no se separará ni eliminará.
Reasignar la responsabilidad de un registro importado no evita que el registro se revierta.
Si crea un cliente potencial a partir de un contacto importado en el archivo CSV e intenta revertir la importación, ese contacto no se eliminará ya que el cliente potencial requiere un contacto principal.
Si crea un contacto y una oportunidad simultáneamente a través de una importación de CSV y revierte la importación, el contacto y la oportunidad se eliminarán.
La opción Revertir importación no está disponible cuando se realiza una actualización por lotes de datos existentes (consulte Actualización por lotes con un archivo CSV).
Nota: en el caso de una importación con más de 1000 entradas, puede llevar hasta diez minutos eliminar todos los datos de su cuenta.